【聚乙烯】供需双增长 9月聚乙烯行情有望走势偏强

2023年8月份PE行情走高，高压产品供应偏紧，报价扶摇直上，线性涨幅相对较小。8月初行情延续7月末涨势，价格小幅拉升，下游坚持刚需采购下，市场成交一般，中旬前后行情以震荡整理为主，8月18日在国内政策面向好，线性期货转强拉动下，行情普遍高报，强势向上拉升，炒作气氛浓厚，涨势一直延续到8月23日，高价位成交谨慎，24日起行情消化涨幅，部分高端报价回落。截止8月29日，华北线性主流8210-8400元/吨，高压普通膜料9200-9600元/吨。

数据来源：金联创

考虑到9月份后国内需求进入旺季，整体市场心态好转，但国际经济形势依然多变，长线操作谨慎，对行情谨慎看多。

从供应上看，9月份宝来利安德巴赛尔、塔里木石化、神华榆林装置将在9月中下旬陆续结束大修，除部分短暂检修装置外，新增检修装置只有四川石化全密度及低压装置，国内产量将得到明显提升。受成本高位及未来需求向好预期，海外资源价格走高，内外盘套利窗口偏小，美金资源成交不佳。考虑到港周期影响，预计10月PE进口量将有所下降，9月份进口资源仍相对充足。需求面来看，9月是农膜传统淡旺季转换期，订单积累逐步跟进，企业开工负荷明显提升。棚膜企业生产有序跟进，规模企业开工负荷提至40%-60%左右，前期停机小厂逐步恢复生产，开工负荷缓慢提升，地膜需求淡季，西北秋季政府招标订单陆续跟进，企业订单逐步增加，加之大蒜地膜需求跟进，开工负荷逐步提升，10月份达到全年开机高峰。加上国内更多积极的宏观政策措施将出台，9月份各产品需求有望得到提升，市场信心得到提升。

国内宏观面对大宗商品市场也有利好，7月24日中共中央政治局会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。为落实中共中央政治局会议对资本市场工作的重要部署，8月18日，中国证监会就活跃资本市场、提振投资者信心，提出一揽子政策措施。央行公布《2023年二季度货币政策执行报告》，整体来看政策基调延续7月政治局会议，定调偏积极。9月份将有更多稳增长政策出台，提振国内期货、股市及大宗商品市场。

综合上述，9月份国内新增检修装置不多，前期检修装置陆续重启，国内产量继续回归。海外资源价格走高，内外盘套利窗口偏小，美金资源成交不佳，考虑到港周期影响，9月份中国进口资源供应充足，10月PE进口量将有所下降。需求面，传统旺季加上国内更多积极的宏观政策措施将出台，9月份各产品需求有望得到提升。供需两增长下，行情仍有望继续向上推涨，由于8月末行情拉升较快，目前价位难以再实现较大幅度上涨，不排除高位小幅回落可能，但整体走势向上。

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