深挖玩法品类与用户需求！2021年中国出海腰部游戏市场研究报告

头部产品一直是各大榜单、各种报告的常客，经常被用来代表一种产品，一个品类，甚至一个行业。但能成为头部的终究是少数，大多数产品还是处在腰部位置。

本次，罗斯基内容合作方OpenMediation企划部出品的《2021年中国出海腰部游戏市场研究报告》，通过总结2020年H1至2021年H1腰部游戏市场发展情况，为开发者提供出海的参考方向。

一、中国出海腰部游戏现状与趋势

中国厂商在全球游戏市场中的市场份额显著上升，总体呈现稳定增长的趋势，中市场份额已经跃升至23.5%，再创新高。同时，中国厂商海外人均付费不断提高，表明中国游戏相较于以前，正在更加注重游戏质量和变现能力的打磨，变现能力增强，用户生命周期价值稳步提升。

腰部产品以16％的数量拿下了超过其数量占比的用户数和收入，具有较强的吸金吸量能力。鉴于中国出海市场份额总量的逐年增长，腰部游戏在市场当中依然具有一定的竞争力和生存空间，这表明在中国游戏出海的这一阶段中，除开头部玩家之外，越来越多的开发者得以有机会在海外掘金。

在整体出海游戏活跃用户数略有下滑的情况下，出海腰部游戏在用户数量和所占比例上都有增加，已经成为中国游戏获客较为稳定的增长点，证明更多非头部产品正在吸引玩家的关注。同时，出海腰部游戏一年以来的留存略有上升，从用户角度佐证了此类游戏在海外玩家中正在获得更多的青睐。

虽然总体来看，出海游戏的整体收入连年增加，但出海腰部游戏却未能在收入上有显著上涨。从人均付费上来看，出海腰部游戏的吸金能力呈现出波动中略有上涨的情况。同时，出海腰部游戏中变现能力较强的往往是曾经的头部产品，因进入后期而导致变现能力有所下降，整体收入受此类游戏的影响较大，如《崩坏3rd》等。

在整体出海游戏以中重度为主导的大背景之下，出海腰部游戏率先开始了休闲化的转型。休闲游戏的总体DAU和数量在2021年都超过了中重度，成为中国出海游戏的获客中更加不容忽视的部分。这与休闲类的等重要品类在今年的增长有密切关系，反映出中腰部开发者对于更加休闲的游戏的逐渐重视和中重度游戏轻度化的趋势。

教育、策略、超休闲三大品类在出海腰部游戏当中最为吸量。教育类在出海大盘中占的比重很小，但却是腰部游戏的重要组成部分，这主要是由BabyBus开发的《LittlePanda》《BabyPanda》系列教育游戏所带来的。益智类增长最为强势，一方面与2021年有更多益智类游戏进入腰部领域有关，另一方面也与《TileFun》《Sudoku-FreeClassicSudokuPuzzles》等益智类游戏在今年的增长密切相关。

印度、美国、越南占据了用户数量的前三，是出海腰部游戏重要的获客地区。值得一提的是，虽然印度今年下架了部分中国应用，但中国的教育类游戏在印度依然相当受欢迎，有众多该类游戏都维持着较为可观的活跃用户数，这也是促成印度长期位居用户数榜首的重要原因之一。在具有一定体量的地区当中，俄罗斯、埃及、土耳其涨幅较大，显现出腰部游戏在发展中国家逐渐获得更多用户的态势。

传统的付费主力地区日本、韩国、美国在出海腰部产品当中依然是最重要的收入来源。从增长上看，土耳其、英国、德国等欧洲地区的收入增速都较快，显示出玩家付费意愿上的增强。但值得注意的是，头部产品同样在抢占欧洲地区，总体竞争较为激烈。

二、出海腰部游戏细分品类与地区

1.腰部游戏主要品类分析

策略类作为传统的偏向中重度的游戏品类，无论是在中国出海整体还是腰部游戏中都有着重要地位。一年以来维持着较为稳定的用户数量。这主要是由于策略类中核心的SLG品类用户数量较为稳固所决定的。

从收入上讲，策略类游戏的营收能力有所增强，这同样是受到SLG游戏的影响。《Puzzles&Survival》等腰部游戏中前列的SLG游戏为策略类贡献了较多的内购收入，也使得SLG成为在腰部游戏中同样相当吸金的细分品类。

在腰部游戏当中，与头部相似，SLG游戏也是策略类的绝对主力，从增长和体量上看都是中国出海的策略类游戏中最成熟的子品类。其中《Puzzles&Survival》《苏丹的游戏》等游戏虽然不具有头部SLG游戏一样的影响力，但仍为策略类中的营收主力之一。

除SLG之外，塔防和非对称竞技基本都是由少数游戏所支撑，如塔防类的《明日方舟》，MOBA类的《漫威超级战争》。

博彩类游戏作为热门的游戏品类，在用户占比和营收表现上都比较稳定。从用户体量上看，超半数用户来自老虎机和扑克两大玩法；从收益上来看，这两个玩法也为博彩类游戏带来了大部分收益。但两个玩法对比来看，尽管拥有的用户数量不相上下，老虎机的收益远超扑克，可知老虎机游戏的单个用户付费能力较强。

从DAU上看，老虎机和扑克两个玩法的用户数量多且较为稳定,老虎机玩法中，《CoinMaster》作为最主要的用户来源；而扑克玩法中，《SolitaireGrandHarvest》为其带来了大量用户。

从IAP上看，博彩类游戏的总体营收能力有所增强，老虎机玩法为其带来了大部分营收。其中《CoinMaster》和《JackpotPartyCasinoGames:SpinFREECasinoSlots》作为该品类腰部游戏的营收主力军。

超休闲游戏的用户占比在腰部游戏中占比超过三分之一，但庞大的用户占比并未给超休闲带来太多营收，主要与超休闲游戏的变现方式有关（以IAA为主）。

从收入上看，腰部游戏中的超休闲游戏营收轻微上升，主要与超休闲游戏的变现方式逐渐向混合变现转移有关，但超休闲游戏的主流的变现方式仍然是IAA。

从DAU上看，腰部游戏的超休闲游戏中，模拟-生活模拟类游戏用户占比最多，且较为稳定；排名第三的敏捷操作-堆叠类用户量上涨最快（100%）,可能与头部游戏的产生带动了整个品类的用户上涨有关。

从IAP上看，模拟-其它类游戏在DAU未到达Top榜的情况下，IAP收入最高，可知模拟-其它类游戏的单个用户付费能力较强。该品类中，游戏《ClawmachineToreba》为其带来了大部分收益。

2.出海腰部游戏主要地区分析

日本：卡牌、RPG是付费与获客主力，桌游棋牌、放置、模拟经营玩法的融合值得注意

土耳其：SLG是付费主力军，MMORPG营收爆发式增长

印度：SLG游戏营收上涨，且单个用户付费能力较强

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